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台积电才是佩洛西的主要目标

3W互联网深度精选 2022-09-11

The following article is from 星海情报局 Author 老局长

点击上方蓝字，关注3W互联网深度精选


来源｜星海情报局（ID：junwu2333）
作者｜老局长

佩洛西还是降落到了台北。

因为这事儿，我气的半宿没睡着，满脑子就是两个字：窝火。

第二天醒来之后，稍微冷静了一下，瞄了一眼新闻——果然，老太太的狐狸尾巴还是露出来了，和菜菜子见面之后，佩洛西马上就见了刘德音——台积电的现任掌门人。

那我们就不整那些弯弯绕的事情，就事论事，分析一下佩洛西和台积电的那些事儿。


佩洛西为什么要和
台积电董事长见面？

答：告诉台积电应该怎么配合美国最新出台的“芯片法案”：别去大陆建厂，来美国建厂，dollar大大滴有。


什么是“芯片法案”？

答：“芯片法案”全称“芯片和科学法案”，是美国参众两院最新通过的一项法案。

“芯片法案”授权美国政府未来五年内支出2500亿美元来推进半导体产业的发展，是美国有史以来最大的一笔“五年研发预算”。

其中，半导体制造业分到了527亿美元的补贴，同时还能给芯片企业的工厂提供240亿美元的免税额度。

最重要的是，如果芯片企业想享受这种优惠政策，那么在未来10年内就不可以在中国大陆新建或者扩建较先进制程（28nm及以下）的半导体工厂。

本质上说，“芯片法案”的核心就是要让中国丧失先进半导体的制造能力。

▲图｜佩洛西显然是芯片法案的主推人


美国为什么急于推进
“芯片法案”？

答：拜登是民主党的总统，而目前最困扰的拜登的问题就是美国国内的高通胀——拜登本人将通胀的原因归咎于芯片短缺——疫情导致汽车、电子产品都面临“芯片荒”，同时还导致了居家办公的人们对电子产品的需求。

由于缺少芯片，美国汽车产能受挫，因为买不到新车，连二手车都涨价了——美国媒体报道：2022年美国二手车价格比2021年上涨了40.6%。

而在中国这边，由于最近我们对半导体产业的重视，中国对半导体行业进行了大规模的投资，中国产芯片的比重快速上升，美国产芯片的比重快速下降。

根据半导体产业协会的数据，事实上，从1990年开始，中美两国在芯片制造上的态势便开始发生逆转了。

1990年，台积电还处于初创时期，中国几乎没有半导体制造能力，而美国则占据了全球37%的市场份额，是当年全球半导体领域的绝对龙头。

但到了2010年前后，中美两国在半导体制造环节已经平分秋色——预计到2030年，美国制造的半导体可能只会占到10%的市场份额。


一句话，美国现在拼命想扩充本土的半导体产能。

这里说个闲话，有时候我觉得美国的操作很迷，有点让人看不懂——为了缓解“芯片荒”，英特尔曾经想过在中国大陆投资建厂，但这个提议很快就被白宫方面否决了。

看来，这法案的核心还是“提高美国本土半导体产能”，如果提高的是美国以外的产能，那就绝对不能搞。


佩洛西和“芯片法案”
什么关系？

答：“芯片法案”是民主党的重要政绩，“芯片法案”在参众两院通过之后，民主党高层高兴得跟过年似的。

佩洛西本人就是民主党的高层，这个法案也是她主力推进的项目，在参议院通过“芯片法案”之后，佩洛西发表了演讲，在演讲中她说：“因为参议院民主党人致力于每个美国人在21世纪经济中的福祉，这个法案将会推动全美国的创新。”

显而易见，“芯片法案”是佩洛西的重要政绩。台积电作为“芯片法案”设计意图里最重要的对象，自然会被佩洛西盯上。


台积电有多重要？

答：极为重要，美国《国家评论》杂志称之为“最重要的公司”。在全球5-10nm最先进制程芯片的市场上，台积电占据了90%的份额，处于绝对的垄断地位。

在整个芯片制造行业中，台积电也有60%以上的市占率——世界芯片看东亚，东亚芯片台积电。

事实上，台积电创始人张忠谋早就断言“台积电将成为地缘战略的兵家必争之地”。

毫不夸张地说，没了台积电，从美国到中国，从苹果到小米，从特斯拉到百度，几乎所有科技企业都要歇菜。

更重要的是，F-35/ 标枪导弹之类的美军主战兵器里的芯片其实也都是台积电生产的。

而所有芯片企业的收入已经占了全球GDP的0.5%。注意，是全球的GDP。根据德勤的一份分析报告：90年代初，芯片内存成本还是很高的，每兆字节要100美元，换算到今天的物价大约要200美元。

但是2020年，这个价格只有0.003美元——同样是美元的投入，短短30年时间里，获得的性能提升高达66667倍。

▲图｜芯片收入占全球GDP的变化

而且芯片还有很强的捆绑效应，2021年的芯片荒直接让全球汽车行业的销售额暴跌了数百亿美元。

换句话说，半导体产业实际上已经成为了一个“经济引擎”了，中美两国这几年的科技竞争，本质上就是在争夺这个“经济引擎”的控制权。

这里也能看出一些比较有槽点的地方：给中国军队造芯片的企业就要被制裁，给美国军队造芯片的企业就要拉拢，由此可见，很多人整天纠结的“价值观”辩论实在是太无聊了，这个世界还是围绕利益运转的。


“天然砂”禁令对芯片产业
有什么影响吗？

答：基本上没什么影响，大家搞错对象了——天然砂就是河沙，按照分类应该属于建材而不是半导体原料。

事实上造芯片使用的是高纯度石英砂，而石英砂也需要经过精挑细选，在半岛制造领域的高纯度石英砂纯度必须要达到5个9（99.999%）。

只要纯度低于99.998%，就只能用来制造石英坩埚，再低只能造光纤或者高级照明设备。


结语

本来打算分析一下台积电对于佩洛西窜访的态度，但是后来觉得没必要——在中美两个巨无霸面前，一家企业的规模实在是不够看的，哪怕它是台积电，因为它根本没有什么议价权。

佩洛西访台的种种已经把形势表现得淋漓尽致了：博弈的双方是中国和美国，某岛的重要性可能连棋子都算不上了，大约只能是个棋盘。

对我们来说，半导体行业的国产替代早就已经是大势所趋了。最近的事情，只是让更多人意识到了这样的大趋势而已。

中国的科技一直在进步发展，这是历史大潮的行进方向，而聪明人是不会逆潮流而动的。

*图片来源：部分图片来源网络，版权归原作者所有，不为商业用途，如有侵犯，敬请作者与我们联系。文章为作者独立观点，不代表3W立场。


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点个“在看”，国产替代是大势所趋？

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