发展商业航天，要先让下游遥感产业赚钱

中国商业航天的发展起步于2015年，被视为中国商业航天的元年。国家发改委等部门联合发布的《国家民用空间基础设施中长期发展规划 (2015-2025年)》明确了鼓励民营企业发展商业航天的政策导向。此后，中国商业航天在政策、资本和技术的共同推动下，迎来了强劲的发展势头，市场规模逐年增长。

全球范围内，商业航天已成为航天经济的核心部分。美国作为商业航天的先行者，其产业对国民经济发展具有显著的促进作用，近年来商业航天在世界航天产业中的地位愈发重要。欧洲、俄罗斯等国家也在积极发展商业航天产业，通过政策支持和技术创新，推动商业航天的进一步发展。

近年来国家政策的不断牵引，各地也在陆续落实航天产业。

北京市发布了《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，旨在加快商业航天创新发展，服务航天强国战略，培育新产业新模式，建成全球影响力的商业航天创新高地，到2028年的发展目标、重点任务、重点工程、重点措施等内容，涉及关键核心技术、产业集聚、国际合作等方面。

上海市、武汉市、海南省、安徽省、湖北省等各地都陆续出台了相关政策，从技术创新、资金支持、应用场景开拓、产业集聚等方面全方位支持商业航天的发展，形成了较为完善的政策体系。

随着政策、资本和技术的共同推动，我们似乎看到商业航天将重新焕发生机。

但是在从业者的角度，我更趋向于冷静看待。

纵观大多数的政策导向，目前瞄准的都是火箭、卫星制造、产业园区等工业制造领域的落地，但对于如何发展遥感应用，却看不到有吸引力的点。诚然，落地制造产业也能给当地有不小的贡献。

但是，在商业航天领域中，制造业都只是上游，真正产生高价值附加营收的还是下游应用产业。我们知道商业航天最终的价值是要落在通信、导航、遥感三个领域的。鉴于GW和千帆星座的规划实施，通信领域将迎来新的发展；国家提倡的北斗应用给导航产业又注入了新的动能。

但不争的事实是，遥感应用在通导遥中还是营收、利润主要单元。据中金的数据分析，遥感应用要占据45%以上商业航天应用端的市场。

可见，现阶段不管商业航天怎么发展，都绕不开遥感这个领域。

简而言之，对卫星、火箭的买单方是遥感应用公司，可目前的真实情况是，遥感应用公司都过的不怎么如意，营收下滑、资金流压力、裁员等已经较为常见。

所以，买家哪里还有余钱投在卫星和火箭上？

从行业用户认知来看，按作者的从业经验，除去已经成熟应用遥感的行业用户来说，大多数用户认知的遥感，可以简单粗暴归为两类：

1. 没接触过，很神秘，不知道能干啥，觉得只要是观测、识别的需求就都可以做。

2. 懂一些，大概知道干啥，但是觉得用处不大。

也说个题外话，你大概率遇到过，有用户提问，卫星影像能否实时监测我的目标区域？

这导致，卫星遥感目前并没有完全打开业务场景。

虽然拥有各种传感器的卫星星座层出不穷，但简单的事实是，这些公司中的大多数尚未达到完整的卫星能力。没有完整的卫星星座，就无法实现卫星的快速、高效、高精度、高重访率、覆盖范围等，而用户需求又需要这些特性。

这就充分证明了目前卫星遥感的能力和用户需求场景的不匹配。用户需要的是大范围、快速感知，可我们现在很难拿出手，或者需要一个劝退用户的高价才能实现。

> 没有构建低成本、高重访率或覆盖范围的星座 => 无法满足更多行业用户需求 => 营收连续降低，业务持续打不开 => 没钱投卫星火箭 => 商业航天发展商缓慢

为了实现行业发展目标，遥感企业需要更多的资金支持。然而，当前的金融环境却使得筹资变得更加困难。缺乏足够的资金支持，企业难以完成其技术研发和市场扩展计划，这也阻碍了新的服务领域的出现和收入增长。

与此同时，行业内的竞争也日趋激烈，越来越多的公司涌现出来，争夺有限的资金资源。这种竞争的结果很可能是行业内的整合，即通过并购或市场淘汰实现资源集中。

个人与一些投资方有过接触，目前行业的情况是，资方对于遥感也有些审美疲劳，并不能很容易拿到资金。

遥感行业的另一个重大挑战在于其客户基础的转型，即从传统的政府客户（2G）向商业客户（2B）的拓展。

目前不管国内外，遥感对地观测应用最多的还是国防领域，能产生大量、稳定营收的也还是国防领域，其次是政府传统行业，但毕竟是有容量限制的，所以需要新的业务发展方向。

相比之下，新的商业领域，如金融、碳交易和环境社会治理（ESG），尽管有潜在的巨大市场，但却难以实现收入的快速增长。

这些新市场的用户更关心的是即时信息的获取，而非遥感数据本身。如果不能及时提供这些信息，这些应用将难以获得用户的青睐，从而阻碍市场的扩展。

行业中也有一种论点，认为遥感"供过于求"，导致内卷严重。实际上，是由于技术的普及导致了遥感技术的门槛降低，只要有一定基础的团队都可以从事这个业务，表象是似乎是有很多新公司都在做遥感。

但事实是，大多数公司并没有卫星，或者并没有足够的卫星星座支撑现下的行业业务。我们看到低成本SAR才刚刚起步，高光谱卫星也在逐渐发展，国内更高分遥感手段也才出现。

所以，市场仍在等待开发，满足用户需求的、更高性价比的产品技术仍有待开发。

国外的卫星遥感行业同样也面临上述问题，所以大家遇到的困境是一致的。

商业航天领域的蓬勃发展，还需等待遥感应用业务的爆发，而遥感尚处于“起步”阶段，距离全面的商业化发展还有一段距离。

需要再发展数年、投入更多资金，用来建设匹配广泛行业需求的技术产品，如高分辨率、高精度、高重访率的星座，才能充分发挥遥感的潜力。

所以，在新一轮的的商业航天建设浪潮中，期望能给遥感应用多留一些空间和机会，下游赚到钱了，才能带动整个产业链的良性、快速发展。

最终，少一些炒作，多一些耐心，或许正是行业走向成熟的关键。

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