德恒助力山东高速集团设立20亿美元中票计划并首笔发行8亿维好美元债券丨德恒业绩

山东高速集团境外子公司Coastal Emerald Limited设立20亿美元中期票据计划并于2020年6月3日发行8亿美元363天债券，票面利率3.80%。该债券由香港上市公司山东高速金融集团（412.HK）提供无条件及不可撤销担保，山东高速集团提供维好、流动性支持和EIPU增信。

债券发行人Coastal Emerald Limited是山东高速金融集团在维京群岛设立的全资附属公司，山东高速金融集团则由山东高速集团持股42.78%。

中国工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、招商银行、招商证券（香港）、中国民生银行、花旗、中信里昂证券、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、瑞穗证券、野村、浦发银行、东吴证券国际、东亚银行、越秀证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

德恒作为本次发行人中国法律顾问，组成了以崔焕鹏律师为项目负责人，施汉博、张丽、张剑文为主要参与人的项目组。德恒项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

来源：德恒济南

投稿：tougao@dehenglaw.com

编辑：朱洪创（010-52682788）