监管首提“靶向治理”车险乱象，若被停新：地市级至少3月，省级至少1月，多地违规停全国！

据上海证券报报道，继10月-11月期间多次座谈会后，监管在12月再开两场车险座谈会，抓住老问题，紧盯新动向，强力纠正车险市场乱象。

①五组数据，看车险综改

商车保费降21.5%，单均降25%

三者保额增37万，手续费率11.7%

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②若被停止开展新业务

地市级至少3月，省级至少1月

多地违规停全国！

③仍有激进公司

新签保单成本率破103%

仍不计成本投入高费用

④风险成本指标出现上升

警惕2021年亏损问题

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五组数据，看车险综改：保费、保额、投保率、手续费率、NCD

1. 车险综改后，商车保费降21.5%，单均降25%

此次，车险综改以“降费、增保、提质”为目标，自9月19日全面实施以来，大家最关注的就是保费到底会下降多少？

①商车保费降21.5%，家用车降26%

上图，以2020年9月19日至11月29日的数据为比较基准。

大家可以看到，车险综改后，商车险的保费从1286亿下降到1009亿，降幅达21.5%。

其中，家用车的保费降幅更加明显，从938亿降到692亿，降幅为26%，比行业增速下降的还快。（反观，营业货车的保费降幅有限，需要中小财险公司注意！）

那么，为什么车险保费增速下降，如此之快？

②商车险的单均保费，已经下降25%！

从单均保费看，交强险从858元下降至836元，降幅为2.5%；商车险从2763元下降至2068元，降幅为25.2%。

对此，监管表示90%的消费者车险保费下降，其中保费下降幅度超过30%的消费者比例达到69%。

与此同时，从上图亦可看到，交强险和商车险的NCD系数平均值，较综改前也有明显下降，消费者获得了更多优惠。其中，交强险由0.83下降至0.80，商车险由0.81下降至0.76。

从这个角度看，车险综改“降费”的目标，应该说是已经有所体现了！

2. 三者险保额提升37万，投保率提升5%

众所周知，2020年车险综改的一个重要变化，就是将交强险的保额从改革前的12.2万元提高到20万元，主要体现在死亡伤残赔付从原来的11万，提升至18万，可以多赔7万。参见《定了！车险综改方案，9月19日正式实施：加量不加价！》

更重要的是，此次综改后，商车险的保额和投保率也有所提升！

从上图可以看到，三者险的平均保额，较综改前提升了37万，达到129万。此外，三责险和车损险的投保率也都明显提升，幅度在5%左右。

一定程度上，车损险和三责险投保率和保额的提升，缓解了车险保费下降的压力。

所以，大家如果比较商车险的单均保费和签单保费的话，会发现商车保费下降21.5%，小于单均保费的降幅25%。

3. 行业单月车险保费增速，已降至11.4%，后续还会下调？

受车险综改影响，行业车险当月保费增速已经连续3个月下降，从改革前8月的11%，下降到11月的-11%。由于车险增速的急剧下降，财险业保费增速在2020年好似“过山车”一般。

而且，就目前来讲车险综改的影响还未完全体现，后续车险保费增速恐会进一步下调。

4. 行业手续费率，11.7%？

此外，监管还表示，行业手续费率大幅下降。

当前，全国平均手续费率为11.7%，费改前同期的手续费率是20.3%，下降幅度达8.7%。

大家看过这个手续费率之后，估计不少粉丝又会吐槽，市场的费用率不可能这么低？

为什么大家总是吐槽这个事情，小编以12月份的一张罚单为例，如下图所示：

大家仔细看划线的部分会发现，这家代理公司的未入账的部分手续费率，就已经达到50%+！

那么，如果保险公司只能给代理公司开出20%的手续费发票，这高出的30%的手续费，让代理公司以什么科目入账呢？

这背后，又有多少险企和中介机构的“有苦难言”呢？

其实，车险市场的费用乱象问题，一直是历届改革的重点。此次，在监管四次座谈会后，仍旧还有许多市场乱象值得关注~

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紧盯三大市场乱象：监管将进行靶向治理，多地违规停全国业务

1. 三大市场乱象：部分地区“低价高费”问题突出，赠送油卡、话费，用驾意险贴费用！

①部分地区的费用水平出现反弹

据市场反映，黑龙江、辽宁、天津、河北、河南、江苏、湖南、重庆、云南等地区的费用水平出现明显上升，局部地区手续费率已经达到35%-40%。

其中，湖南、云南2个地区自主定价系数平均值分别为0.821、0.825，在全国属于较低的地区，说明这两个地区“低价高费”问题比较突出。

②部分地区贴费、套费等违法违规行为，重新抬头

有的公司通过套取费用支付超报备上限的手续费来抢夺市场，特别是在新车、营业货车、网约车等领域尤为明显。

赠送油卡、话费、甚至现金等给予客户合同以外其他利益的行为也依然存在。

还有些公司通过理赔端向车商、修理厂等进行利益输送，变相提高手续费，违规手段更为隐蔽，在部分地区的赔款支出数据出现异常增长。

③驾乘人员意外险，成为违规费用的新来源

2020年9月-11月，全国意外险保费分别同比增长18.75%、14.99%、18.6%，部分地区和机构的意外险保费及手续费出现50%以上的高速增长。

市场反映，部分财险公司通过非车险产品驾乘人员意外险的高手续费补贴车险业务，严重扰乱了车险市场正常的经营秩序。

2. 若被停新：地市级至少3月，省级至少1月，多地违规停全国！

对此，监管表示车险综改对全行业是一场大考，改革触及问题的深度前所未有，各单位需要进一步提高政治站位，切实履行好各自的职责使命，确保车险综合改革目标全面达成。

①严厉查处：坚持打早抓小

对于财务业务数据不真实的问题，露头就打；对于顶风违规的公司，严厉查处；紧盯各类“改头换面、隐形变异”违规费用，进行靶向治理。

对于违法违规行为反弹的情况，坚持打早抓小，通过严格监管促进行业形成合规经营习惯。

②年度+专项现场检查：多地违规，停全国业务

监管部门还将通过年度现场检查、专项现场检查等措施规范市场秩序，对于违法违规行为，经查实后将作为典型严肃处理。

若被采取停止使用条款费率的监管措施，地市级分支机构至少三个月，省级机构至少一个月，对于多地违规的公司，银保监会将对该公司在全国范围采取使用条款费率的监管措施。

一定要遏制住当前违法违规行为的苗头，决不让市场秩序的搅局者破坏车险综合改革的顺利实施。

其实，目前已经有多地开展了专项检查，并进入行政处罚流程，最近被停新3个月的就是大地财险新疆分公司，参见《2家停新，1人撤职：保险业11月罚款2481万！》

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仍有激进公司：新签保单成本率破103%，仍不计成本投入高费用

1. 财务数据有滞后性，警惕2021年亏损！

不过，根据调研情况，在部分“低价高费”地区，公司明知新签保单的综合成本率已经到了103%以上，仍然不计成本投入高费用。

这背后，一个很重要的原因，是目前公司财务口径的综合成本率还较低，还有费用投入的空间。

但是，这些亏损的业务都需要在明年乃至后年的财务报表中反映出来。

经测算，车险综合改革后新保单对2020年度财务报表的影响仅为3%左右，改革后新保单对2021年度财务年度影响为70%左右，一直到2022年改革的影响才能完全体现在财务报表中。

如果公司在车险经营中片面根据目前的财务报表数字去决策就会出现问题，将导致短期行为甚至中长期的决策失误。

2. 风险成本指标，已经开始上升~

需要注意的是，当前的车险出险率、已报告案均赔款等指标出现了上升趋势。

截至2020年12月上半月，交强险出险频率13.2%，同比增长9.7%，环比增长16%；商车险出险频率16.4%，同比增长3%，环比增长6.2%。

如果，再叠加保费下降因素，那么，对于未来车险赔付率的预判应该更加谨慎，不能盲目乐观。

3. 及时提取，保费不足准备金！

此外，监管要求各公司要按照精算规定要求，进行保费充足性测试，需计提保费不足准备金的，要足额提取，通过将亏损及时反映在财务报表中，倒逼公司理性经营。

监管部门将根据2020年底各公司车险保费不足准备金的提取情况，有针对性地开展准备金专项现场调查，查实未按规定提取准备金的，对公司及相关责任人依法进行处罚。

关于上一次车险费改后，行业成本率的变化，大家可以参考此文，《车险综改倒计时：未来又会是怎样的？》。

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监管指路未来发展：效益质量为核心、严守合规底线，五方面发力

1. 树立新的发展理念：以效益质量为核心

“十四五”规划和2035年远景目标为我国下一步的经济社会发展，描绘出了一幅美好蓝图。

这其中，新发展阶段、新发展理念、新发展格局这三个“新”同样适用于当前的车险市场。

车险综合改革的实施，标志着车险过去主要以费用为竞争手段的时期已经结束，车险转向高质量发展阶段。

各公司要彻底转变过去片面追求规模和市场份额的发展理念。

要以效益质量为核心、依法合规为底线，在产品定价、风险识别、市场细分、客户服务、数据管理等方面加大创新和投入，不断塑造自身的核心竞争力。

2. 合理制定2021年考核指标

同时，各公司在制定2021年考核指标过程中，要充分考虑车险综合改革的影响，合理制定规模考核指标，不应提出保费增速超越当地市场或市场份额只升不降等要求。

考核指标要加大效益和质量方面的权重，对于合规指标应实行“一票否决”。

保险业协会要尽快制定并发布指导各财险公司制定绩效考核指标的指引文件。

结语：依旧艰难的2021年，已经开始！

2020年年底，“13精”透过一组数据，对行业一年以来的发展，进行了总结：保费增速经历“过山车”低位运行，罚款翻倍、监管措施升级，分支机构扩展放缓，险资增资难，行业新政策多，还有一个接一个的“热搜”事件。

对于保险人来讲，2020年可能不只是“难”这么简单~参见《2020年的保险业有多难？看看这些数字》

但是，展望2021年，车险综改施行后，保费负增长已经难以避免；重疾新规后首批产品上线，价格变化对保费影响也是未知；互联网新规施行，平台又面临新一轮整改；首次公司治理监管评估开展在即，将最为实施分类监管的重要依据。

这一系列的变动，预示着已经开始的2021年，恐怕依旧“艰难”~

所以，借用2021年的新年贺词金句“征途漫漫，唯有奋斗”，与保险人们共勉！

注：本文数据为结合相关报道和第5期精算讲堂内容整理汇总而成。

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