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独家| 英特尔或将授权低阶x86处理器给联发科,是双方晶圆代工协议的交换条件

连于慧 问芯Voice 2022-09-06


英特尔重返晶圆代工业务野心勃勃,日前宣布与台积电至关重要的大客户联发科建立策略合作伙伴关系,震撼全球科技产业。为什么联发科在台积电、英特尔火热大战的时刻,选择跳出来站队,在明面上助英特尔一臂之力?

很多人说:联发科原本就是多晶圆厂策略,除了台积电之外,也广泛在联电、GlobalFoundries、三星等晶圆厂投片,现在多个英特尔不意外; 也有人说一定是英特尔需要一个重要客户为晶圆代工业务背书,英特尔肯定是给了联发科很漂亮的价格,在商言商,联发科没有拒绝的理由。

但事实真是如此吗?这就只是一个纯洁的商业合作案,没有其他更深一层的意义或是目的吗?根据《问芯Voice》独家获得的消息,英特尔与联发科这起合作案洽谈超过一年,背后有一个非常巨大的计划,因为英特尔有意将低阶的x86处理器技术授权给联发科。



《问芯Voice》解读,英特尔释出x86处理器核心的目的有两个:一来可以换得与联发科这位大客户的代工订单,二来更深层也更关键的原因是,英特尔计划用联发科来打击这几年大力崛起的AMD,把低阶CPU交给最懂得玩中低阶市场的联发科去经营,相信联发科有办法做到让AMD赚不到钱。

英特尔这个策略双赢:晶圆代工部门拿下大单,又可以好好整治一下这几年在CPU市场赚得满盆满钵的最大劲AMD

这个战略是不是似曾相似,好像在哪里看过?好像有谁用过?没错,这根本是当年高通将低阶AP处理器授权给瓴盛,让瓴盛在低阶手机处理器市场和展锐竞争的翻版故事,甚至种下瓴盛背后的李滨与当年紫光主事者赵伟国交恶的关键。

这个战术这次被英特尔使用了,究竟是英特尔主动提议?还是联发科抄作业向英特尔献计?这就不得而知。

当时高通用瓴盛来打低阶AP市场时,受影响不一定只有展锐,联发科也是小心应战。搞不好是联发科这次将同样的计谋用在英特尔和自己的合作案身上。此一时,彼一时,角色互换了。商业竞争上,除了讲硬功夫、硬底子之外,战术的巧妙应用往往是致胜或是翻转局面的关键。

在今年初,英特尔即公开表示,确实有想法要促成史上第一次授权x86 软核心和硬核心。所谓软核心是指可程式化逻辑或正在设计的特定应用芯片 CPU 核心; 硬核心是客制化芯片基于半导体技术的物理设计,提供用户的形式是电路物理结构架构和一套完整技术内容。

英特尔进一步表示,将x86核心授权的主要目的之一是为了推动英特尔代工业务,客户欲取得英特尔 x86 核心授权,就必须将芯片交由英特尔代工。

看得出来英特尔为了推动晶圆代工业务真的是下猛药了!连x86核心授权这样的策略都拿出来。业界认为,即使英特尔做出x86核心授权的决定,也一定会慎选客户,不可能是任何客户付了钱就可以合作,毕竟CPU是英特尔的根本,要能获得其x86授权,必须要是具有战略意义的合作伙伴,联发科绝对是首选客户。

未来英特尔对外授权x86核心的战术成形,会有点类似Arm。一直以来Arm是对外授权手机AP的核心IP,而英特尔释出的是 x86 核心IP,客户可以设计自己的x86 架构处理器,然后交给英特尔的晶圆代工生产,可想而知,未来x86的PC和服务器市场生态绝对是好不热闹。

英特尔与联发科联手,一个拿下晶圆代工大单之余,还可以顺手修理一下AMD; 另一个有机会拿到x86处理器授权,是一张珍贵的x86架构PC/服务器市场的门票。

《问芯Voice》解读,在这样英特尔与联发科“双赢”的策略下,却有三家相关连的厂商受到的冲击最大:台积电、AMD、Arm。

台积电相信所有人看到这个消息最直观的感受是台积电被背刺一刀。如果联发科只是为了便宜的代工价格这种蝇头小利,是不可能转头就去拥抱英特尔,这样的策略结盟一定有更深的目的和意义去驱动。

为了一点点便宜的代工价格,联发科犯不着冒着得罪台积电这个最大供应商的风险。联发科表面上是说要与英特尔合作Intel 16成熟制程,但联发科几乎每个台积电的制程节点都有合作,尤其是先进制程高度依赖台积电,没必要为了一个成熟制程节点产能,去得罪自己的最大供应商。拆穿表面理由,其实背后着眼的是一个巨大的计谋:x86处理器授权。

联发科携手英特尔这件事对于台积电肯定有影响的,如果未来英特尔为了抢晶圆代工订单,扩大把x86处理器找多家客户合作,把x86生态再扩大,确实会冲击台积电的代工生意。

另一方面,AMD是台积电的重要客户,如果AMD市占率受影响,必然也是对台积电不利。只能说英特尔释出x86处理器授权确实是一张王牌。

AMD业界人士表示:如果苏妈知道英特尔和联发科联手这样搞,肯定气死!这当然是一句玩笑话。但AMD这几年顺风顺水,主要是英特尔的先进制程准备不及,而AMD凭借台积电在先进制程上助力,成功上演大翻身戏码。但AMD早就让英特尔非常头疼,这次一石二鸟的计划恐怕让AMD不得不防。

AMD这几年享尽高光时刻,去年第四季x86处理器的市占率来到25.6%,对比2018年底仅在10%附近。 2021全年营收164亿美元,相比2020年成长高达68%,净利润达到31亿美元,估计2022年营收更是上看215亿美元,有机会再成长率31%。在英特尔收购FPGA企业Altera之后,AMD也以500亿美元收购赛灵思。

这次英特尔与联发科的合作主要应该冲击低阶CPU领域。不过,日前也传出Lisa Su希望能加大投资在高性能x86 CPU,逐渐减少对中低阶CPU的专注程度。

Lisa Su曾公开指出,过去 AMD 给人的印象是擅长中、低阶消费级 PC 产品,但是低阶市场波动很大,加上Arm在低阶市场攻势猛烈,估计未来一些低阶PC CPU领域会被平板电脑取代。

看起来英特尔想在低阶CPU市场用联发科来修理AMD,但AMD也是很想把重心放在高阶市场上。

Arm在英特尔与联发科的携手下,Arm也会受到一定程度冲击。除了PC领域,Arm在服务器市场上也积极争取x86势力手上的市占率,未来若英特尔开放x86处理器授权,无论在PC或服务器领域,Arm阵营的压力都会进一步扩大。

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