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下一个中国，还是中国

丨星话大白丨 大白话时事 2023-07-03
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最近越南也闹起了“电荒”。
本轮越南电荒，主要是受高温带来的干旱影响。
每年4月开始，东南亚都会开始最热的一个季节。
今年因为连续拉尼娜气候结束，迎来厄尔尼诺气候，这给东南亚带来了罕见的高温天气。
4月15日，泰国气温达到45.4摄氏度，是史上最热一天。
老挝在5月连续两天达到43.5摄氏度。
越南则在6月1日迎来43.8摄氏度的高温。
高温是必然带来用电量激增，世界上大多数国家的电力供应都不是有太多冗余，所以一般碰到高温天气，会出现电力紧张，这个本来倒也没什么。
像我们在2021年夏天也出现过电力紧张，限电也不是什么奇怪的事情。
包括去年夏天，我们部分地区也因为高温出现限电。
不过，今年越南这个电力危机，还是有一些反常啊。
像我们2021年限电，虽然有高温气候因素，但当时我们是外贸异常火热，全国制造业产能几乎是满负荷运转，用电量激增。
2021年的用电量是8.31万亿千瓦时，同比激增10.3%。
这种情况下，在高温天气下，会出现电力紧张，是很正常的。
不过，今年越南的情况就不太一样。
作为严重依赖于出口的国家，越南今年出口却出现暴跌。
今年前五个月，越南出口同比下降了11.6%，其中4月的出口降幅达到17.19%。
越南称，出口额骤减主要是因为全球需求低迷。
说直白点，就是欧美高通胀，叠加美联储激进加息的影响，导致欧美消费市场萎靡。
越南的出口主要方向，就是美国和欧洲，现在欧美消费萎靡，越南出口自然大跌。
第一季度越南纺织品和鞋类订单下降了70％到80％。
这个降幅着实有些惊人。
但正常来说，既然出口大跌这么多，越南当前企业的用电量应该没那么高，毕竟制造业没办法满负荷运转。
结果，今年越南的夏天高温，还是带来了电荒危机，这个就有点说不过去。
这其实也暴露了越南电力基础设施的不完善。
越南这次电力紧张，除了高温带来干旱，导致水力发电不足之外，也存在一些局部地区，因为电子厂太多，所带来的的集中电力紧张。
特别是苹果和三星过去几年转移了不少产能到越南，其中都集中在越南北部省份，比如北宁省和北江省工业发达，尤其在电子元器件制造领域。
越南电力公司最近向政府提交的报告称，北部地区的电力供应可能短缺8000兆瓦，远高于此前预测的5000兆瓦。
现在越南已经要求，一些工厂考虑将从黄昏至午夜的生产暂停20天，但允许其从午夜至黎明重启生产。
而由于用电紧张，也让越南的发电机租赁市场比较火爆，每天花费50美元租一台独立发电机，这对越南大多数家庭来说，是比较奢侈的，有这个钱去租这个发电机，应该是以企业为主。
民众更多还是选择去有空调的商城避暑。
其实越南这次电力危机，也暴露了包括印度在内和东南亚国家，基础设施比较薄弱的问题。
虽然欧美一直试图把印度和越南打造成对我们的制造业替代，但过去这么多年，越南和印度暴露出的诸多问题，也说明中国制造并没那么容易替代。
我是一直跟大家说，我们有世界上最完善的大规模基础设施建设、能稳定供应全世界25%制造业产能对应的庞大电力供应体系、稳定的营商环境，齐全且庞大的产业链集群所带来的规模化效应，这可以让企业制造成本最大程度降低。
这些优势，并不是说随便找一个劳动力比较廉价的地方，就可以简单替代的。
（2）印度
还有像印度，最近各种没有下限的做法也说明，在印度建厂，也需要面临较高的信誉风险。
像最近，我们有些在印度的企业，就被印度动不动就罚款，而且一罚还不少。
印度的营商信誉并不高。
特别是在当前地缘风险增加的情况下，印度莫迪也是个善于煽动民族情绪的家伙，这种情况下，在印度的地缘风险也是偏高的。
除了地缘风险之外，印度本身的劳动力受教育程度较低，工人就动不动闹事。
2020年12月，苹果一家在印度的代工厂，就遭到约2000名员工围攻，刚开始以罢工为名义抗议，后演变为打砸抢犯罪事件，不仅生产设备被砸毁，还有数千只新iPhone被盗走。
这家代工厂，最终选择在今年全面撤出印度。
印度空有庞大的劳动力人口，看起来成本低廉，但问题是印度市场环境不成熟，工业配套体系不健全，基础设施十分不完善。
所以，当前欧美所谓的转移制造业到印度，更多只是美国基于政治驱动，而非基于利益驱动。
关于这一点，我前天也分析过，美国现在正在搞区域贸易体系，打着去风险化的幌子，实际就是为了去中国化，是为了跟我们长期软脱钩。
相比印度和东南亚，美国过去3年还是试图扶持墨西哥的廉价制造业。
（3）墨西哥
之前提到马斯克要在墨西哥建超级工厂的事情。
大家也都知道，墨西哥营商环境并不好，毒贩黑帮很多很乱，要不然墨西哥也不会那么多人，冒着巨大风险偷渡去美国。
那马斯克为何还要跑去墨西哥建厂呢？
其实不单单特斯拉，最近这3年，世界各大车企都纷纷跑去墨西哥建厂。
仅在2022年就至少有10多个中国品牌宣布进入墨西哥市场，在当地布局生产和销售
这是因为3年前的美加墨贸易协定里规定，汽车的零部件，北美生产比例需要达到75%才可享受关税豁免。
这高于原先北美贸易协定的62.5%比例。
等于是说，想进入美国汽车市场，就得在墨西哥建厂。
这就导致，墨西哥最近几年的汽车产业是飞速发展。
因为加拿大和美国的人工成本太高，所以墨西哥就成了美国要扶持的下一个廉价制造基地。
2021年，墨西哥的汽车零部件产值达到947.78亿美元，位居全球第四，仅次于中国、美国和日本，甚至超过了德国。
另外，2022年墨西哥已经是第六大汽车生产国。
所以，虽然大家都知道墨西哥很乱，营商环境并不好。
但美国是以自身市场为诱饵，很多车企要进入美国市场，就得被迫跑去墨西哥建厂，除非舍弃美国市场。
这才是美国比较霸道毒辣之处。
除了美加墨贸易协定之外，今年生效的《通胀削减法案》，想要享受美国税收抵免，其中一项明确，至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的。
所以，并不是这些车企自己想去墨西哥，而是被迫去。
美加墨贸易协定，还有通胀削减法案，都是带有贸易保护性质的。
我们还是得小心美国过河拆桥。
美国也没那么好心去扶持墨西哥，可能只是先吸引全球汽车供应链落户墨西哥，等产业培育成熟，美国就有可能变卦，撕毁协定，把墨西哥产业链一举迁回美国本土，来进行收割。
对这种可能性，我们也不得不防。
总的来说，虽然大家一说起墨西哥，第一印象就是毒贩，很乱。
但墨西哥最近几年工业发展确实还比较快。
不过，今年纽约时报，也开始吹墨西哥对我们的制造业替代，这个就比较无稽之谈。
在吹完印度，吹完越南，发现这两个都替代不了中国制造后，估计后面也会有人开始吹墨西哥。
我这里也提前反驳一下。
我们不能轻视美国对墨西哥廉价制造业扶持对我们的影响。
但墨西哥顶多也只是消化一部分美国刻意转移的产能，还不至于变成对我们制造业替代。
印度和东南亚都替代不了我们制造业，墨西哥更加不可能。
印度的宗教和种姓制度问题，墨西哥的毒贩和黑帮问题，都已经决定，他们不可能真正替代我们制造业。
美国之所以寻找墨西哥做一个替代，是基于就近原则的地缘结果，是美国把安全放在经济之上的选择。
但其他国家，并没有像美国这样的扭曲需要。
我们拥有世界最完善的基建设施、电力供应体系、稳定的营商环境.
当前世界上，能稳定为世界供应25%的制造业产能，只此一家。
中国制造业，是很难被替代。
美国基于自身政治需要，试图寻找下一个中国。
但事实会证明，下一个中国，还是中国。
不过，美国所谓“去风险化”，主要目的，是采取不断分流的策略。
印度、越南、墨西哥，都没办法替代中国制造。
但如果每一家都分流一些，聚集起来也会对我们造成比较大的分流扰动效果，这点我们也要重视，不能轻敌。
我们不能妄自菲薄，但也不要妄自尊大。
美国现在试图对我们长期软脱钩，这势必会给我们短期带来一些困扰和难题。
但我们也不是没有应对方法。
未来区域化经济体系里，美国有自己的区域化经济体系，我们也有自己的区域化经济体系，就是一带一路。
我们自然是会优先开拓一带一路市场。
一带一路沿线国家跟我们关系基本都不错，地缘风险会相对低一些。
以前我们海外投资，还没多少考虑地缘风险。
但最近这两年，很多事情都已经表明，地缘风险是现在企业海外投资应该着重考虑的因素。
我们和美国这场博弈，肯定是旷日持久，双方会在很多领域全面交锋。
科技战、贸易战、生物战，还有潜在的局部冲突风险，都是我们需要考虑到的极端情况可能性。
所以，我们要有底线思维和极限思维。
但同时，我们也要有信心。

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