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YY | 2023年1月第三周转债周报

rating狗 ratingdog 2023-01-31
市场回顾：春节前最后一周，上证指数收涨2.18%，创业板指收涨3.72%，中证转债指数收涨2.1%。统计局公布2022年经济运行数据，GDP增速3%，各项数据同比均走弱，主要受疫情和地产两大因素拖累，但12月经济数据显示经济已有回暖势头，加上疫情在12月已完成达峰，预计2023年经济会有较明显的复苏，股强债弱的格局会持续一段时间，转债仍有较好配置价值。
一级跟踪：春节前最后一周一级市场无发行；拿到证监会批文共6家，分别为广联航空(7.0亿)、精锻科技(9.8亿)、立高食品(9.5亿)、大叶股份(4.99亿)、天阳科技(9.75亿)、新中港(3.69亿)；过会共3家，分别为中旗新材(5.4亿)、神马股份(30.0亿)、鹿山新材(5.24亿)；公布发行预案共8家，分别为确成股份(5.5亿)、东宝生物(5.0亿)、建科机械(3.0亿)、振华股份(6.41亿)、伟隆股份(2.9亿)、双林股份(6.0亿)、铭利达(10.0亿)、湘油泵(5.77亿)。

1.市场回顾
1.1市场动态
上周，上证指数收涨2.18%，创业板指收涨3.72%，中证转债指数收涨2.1%。统计局公布2022年经济运行数据，GDP增速3%，各项数据同比均走弱，主要受疫情和地产两大因素拖累，但12月经济数据显示经济已有回暖势头，加上疫情在12月已完成达峰，预计2023年经济会有较明显的复苏，股强债弱的格局会持续一段时间，转债仍有较好配置价值。

1.2行业涨跌
分行业来看，股市中10涨1跌0平，其中涨幅最大的是电信服务（7.07%）、信息技术（5.97%），材料（3.68%），下跌较少。
转债中9涨0跌2平，其中涨幅最大的是信息技术（3.80%）、公用事业（3.74%）。

1.3估值变动
1月20日全市场平均转股溢价率为43.25%，较上周五下降0.53%，其中平价低于100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别上涨1.83%、上涨2.74%、上涨4.43%、上涨0.81%、上涨1.1%。
目前估值处于近1年低位，平价低于 100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别处于22年以来的 65.46%、59.24%、67.07%、36.95%、52.81%分位。

2.一级跟踪
上周一级市场无发行；拿到证监会批文共6家，分别为广联航空(7.0亿)、精锻科技(9.8亿)、立高食品(9.5亿)、大叶股份(4.99亿)、天阳科技(9.75亿)、新中港(3.69亿)；过会共3家，分别为中旗新材(5.4亿)、神马股份(30.0亿)、鹿山新材(5.24亿)；公布发行预案共8家，分别为确成股份(5.5亿)、东宝生物(5.0亿)、建科机械(3.0亿)、振华股份(6.41亿)、伟隆股份(2.9亿)、双林股份(6.0亿)、铭利达(10.0亿)、湘油泵(5.77亿)。
截至上周五，待发新券中已拿到证监会批文的转债 16家，规模共计133亿；已通过发审委转债27家，规模共计387亿元。

3.条款追踪
1月16日：药石转债、永22转债下修股东大会召开，下修成功。



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