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2023年9月13日
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关于提振市场信心的十条建议
任泽平
泽平宏观
2023-09-13
良剑期乎断,不期乎镆铘;良马期乎千里,不期乎骥骜。位卑未敢忘忧国。
信心比黄金重要。近期国家出台了一系列政策组合拳,货币政策降息、活跃资本市场、优化调整房地产调控、一揽子化债等,起到了积极作用,市场信心有所改善,但推动股市楼市繁荣和经济复苏仍任重道远。
建议:
1、推出10万亿扩大内需复苏经济计划,其中发放3万亿消费券,以数字人民币形式,居民消费100元可以抵扣30-50元消费券,消费起来以后,就会带动企业生产和投资,整个国民经济循环就活了。对于家庭有抚养老人、孩子的家庭加大支持消费券力度,降低生育养育成本。
2、
推出以新基建、新能源、人工智能等引领的大规模基建计划,规模7万亿以上,由特别国债作为主要资金来源,地方配套以土地作为抵押融资。在内外需收缩背景下,通过积极的财政政策扩大总需求是当务之急。大规模新基建投资短期有助于扩内需、稳增长、稳就业,长期有助于打造中国经济新产业、新引擎。
3、货币政策持续降准降息,直到经济强劲复苏为止,彻底扭转预期,降低实体经济融资成本。在总需求不足、物价低位的情况下,宽松的货币政策不仅不会引发通胀,如果引导资金流入新基建、新能源、人工智能等领域,还有助于改善中国的供给结构和产业创新。
4、除了印花税还有调降空间,对于破发、破净、不分红、圈钱、割韭菜的上市公司,不仅暂时限制减持,直接限制3-5年不得减持,直到实控人把公司经营好,为投资者创造价值为止。优胜劣汰,赏善罚恶,有助于真正保护投资者、提振投资者信心。实行IPO业务全链条相关机构和个人终身追责,打击财务造假欺骗投资者。大小非减持金额不得超过分红金额,没有分红不准减持,对市场的抽血不能超过对市场的贡献。
5、鼓励长期价值投资,机构投资者带头入市,以后资本市场应该先做好投资者保护、上市公司分红、信息披露等基础制度改革,打好基础,强身健体。有些技术创新层面的措施要稳妥推进,2015年的杠杆融资、现在的量化交易,我们都付出了巨大代价,即使在美国,量化交易带来的一致化趋同多次导致市场熔断甚至股灾。
建议规范限制A股量化交易,在完善之前可以考虑暂停量化交易一段时间,尤其在当下市场低迷、国家要活跃资本市场之际。
原因很简单,量化交易利用了散户所不具备的信息优势、融券优势、交易优势、大规模操纵个股优势等等,降维收割散户,不仅不为市场创造价值,还抽血A股。
量化交易现在已经沦为一把大型镰刀,收割大量弱小的散户股民,对A股生态造成了严重破坏,非常不利于广大投资者保护。
6、建立平准基金,市场如果跌破关键点位,入场救市,起中流砥柱、定海神针作用。
7、
推出大规模SPV一揽子化债,中国版QE,一揽子解决地方政府债务,为地方基建投资打开空间,清理地方政府拖欠企业的工程款等债务,也是救活企业,同时打击工程腐败。
8、全面放松杭州、南京、苏州、成都、西安、合肥、厦门等二线城市楼市限购,北京、上海等一线城市可以考虑先放松郊区的限购,顺应人口往都市圈流入的基本规律,按照城市群战略,实施人地挂钩。全面取消限价、限售等此前市场过热时期的紧缩措施,回归市场化。
9、
加强民营经济产权保护,加强法治,适当约束地方政府对民营企业、外资企业正常经营的干预,将更多领域向民企、外企开放,实施负面清单制,
“法无禁止即可为”,
提升民营企业和外资企业的安全感以及对未来的信心。
10、加大对外开放力度,东方不亮西方亮,把朋友搞得多多的,多一个朋友多一条路。加大对新兴市场的经贸合作力度,鼓励企业走出去。
应对外部百年未遇之大变局、贸易保护主义逆风,内部人口老龄化少子化、房地产长周期拐点、要素驱动转型创新驱动等一系列挑战,我们必须清醒的认识到,发展是解决一切问题的根本。放水养鱼,减轻税负,无为而治。
如果全力拼经济,
采取一系
列务实有力的措施,
一定能提振投资者信心,活跃资本市场、房地产市场,推动中国经济走向复苏。时间站在我们这边,在国际丛林法则里,所有人都希望与胜利者为伍,所以发展壮大自己是解决一切问题的根本,内圣外王。
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