君合业绩丨君合助力A股上市公司青松股份重大资产重组

君合业绩

福建青松股份有限公司（股票代码300132，以下简称“青松股份”）以发行股份和支付现金相结合的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）90%股份并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”），经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于近日取得中国证监会下发的批复。

青松股份为深圳证券交易所创业板上市公司，是国内最大的松节油深加工企业，同时也是全球最大的合成樟脑及其中间产品的供应商。青松股份主要产品包括合成樟脑系列产品、冰片系列产品以及香精香料等精细化工产品。

本次重大资产重组的标的公司诺斯贝尔主要从事面膜、护肤品及湿巾的ODM 业务，是全球最大的面膜制造商。诺斯贝尔于2018年5月从新三板摘牌。

本次重大资产重组是青松股份顺沿产业链向下游布局的一次并购，本次重大资产重组完成以后，青松股份业务将从化工领域延伸到消费品领域；同时，诺斯贝尔也将进一步深耕化妆品的研发、制造领域以及推进产业内的整合升级，有望在战略、业务、财务等方面实现较好的协同效应。

君合作为青松股份本次重大资产重组的专项法律顾问，全程参与了本项目，包括参与交易方案的论证、法律尽职调查、与交易对方的谈判、全套交易文件的起草和定稿、出具法律意见书、回复中国证监会反馈意见及中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核会议的询问等。君合团队扎实的法律功底和勤勉尽责的工作风格得到了客户及其他中介机构的高度评价。

本项目牵头合伙人为张平律师和万晶律师，承办合伙人为万晶律师。

张 平 合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

万 晶 合伙人

wanj@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

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