君合业绩丨君合助力遵义道桥集团发行境外美元债券

近期，君合担任承销商的国际法律顾问，助力遵义道桥建设（集团）有限公司（“道桥集团”）分两次成功发行共计1.59亿美元境外债券。

本次两笔债券的发行结构不同，间隔时间较短。第一次发行采用境内主体直发结构，而第二次发行采用由重庆银行股份有限公司提供不可撤回的备用信用证担保的结构。君合团队为此充分调动内部资源，以确保能在短时间内针对两笔债券的不同需求提供高质量的服务。值得一提的是，第二次债券是贵州省首单采用备用信用证方式发行的美元债券，也是近两年由城农商行通过备用信用证增信方式发行的同期限中资美元债券中票面利率最低（4.6%），认购倍数最多（超额认购逾5倍）的债券。

道桥集团成立于1993年，为遵义市国资委全资持有，是遵义市委市政府谋划全市高质量发展组建的市属四大国有企业集团之一，由原遵义道路桥梁工程有限责任公司、遵义市新区建投集团有限公司、遵义湘江投资建设有限责任公司重组而成，是遵义市资产规模最大、综合实力较强的大型国有施工企业。

君合担任本项目的承销商英国法法律顾问，为本次两笔债券起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。

本项目牵头人为汤光珺律师，主要承办人为汤光珺律师和史蒂芬•伍森科律师。

汤光珺

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

史蒂芬·伍森科

合伙人

swozencroft@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  文体、娱乐与教育

The End

↓ 点击图片查看招聘详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！