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君合业绩丨君合助力博实乐教育控股有限公司发行境外美元债券
Bright Scholar Education Holdings Limited(以下简称“博实乐”,股票代码:BEDU)于2019年7月成功发行3亿美元债券。
博实乐是中国最大的从事国际及双语教育的K-12民办教育机构。截至本次发债宣布交易日,博实乐在境内外运营近八十家中小学校及幼儿园。
在此之前,君合曾作为境内法律顾问分别于2017年5月和2018年3月协助博实乐完成在美国纽约证券交易所的IPO及后续发行。
在本项目中,君合担任发行人的境内法律顾问,进行了法律尽职调查,为本项目出具了中国法律意见书,审阅并修改交易文件,就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务。在本项目推进过程中,适逢国家对中小学、幼儿园及其运营的相关问题提出多项重大的监管政策调整和要求,君合结合对教育行业法律问题的独到理解和发债项目的披露要求,提出相应的可行方案,协助本项目顺利完成。
本项目牵头合伙人为余永强律师、张平律师、王巍律师和余苏律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
张 平 合伙人
zhangp@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 外商投资
王 巍 合伙人
wangw@junhe.com
业务领域:
破产重组 公司与并购 争议解决
余 苏 合伙人
yus@junhe.com
业务领域:
教育 生命科学与健康 合规 公司与并购
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