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君合业绩丨君合完成2019年第5个教育行业IPO – 本所助力华立大学于香港联交所主板上市
2019年11月25日，华立大学集团有限公司（“华立大学”；股票代码：1756. HK）于香港联交所主板上市。华立大学全球发行3亿股股份，发行价为每股3.26港元，募集资金9.78亿港元。本项目是君合在2019年继中国东方教育、思考乐、中汇集团、网易有道之后完成的第5个教育行业IPO。
君合合伙人李辰亮律师（左二）参加上市仪式
华立大学于中国广州运营广东工业大学华立学院、广州华立科技职业学院和广东省华立技师学院三所民办学校。根据公开招股文件，华立大学是华南领先的大型民办高等教育及职业教育集团，提供以应用科学为重点、实践为导向的课程。截至2018年底，按就读学生人数计算，华立大学在华南地区民办职业教育集团中排名第二，并在华南地区民办高等教育集团中排名第四。
君合合伙人张平律师（右二）参加上市午宴
君合在本项目中担任独家保荐人中信建投（国际）融资有限公司和承销商的中国法律顾问。在项目过程中，君合协助完成发行人境内外架构重组，对发行人的境内子公司和下设学校开展法律尽职调查，参与项目重大问题的讨论和政府部门访谈，起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助回复香港证监会和香港联交所对本项目上市申请的反馈问题，最终助力华立大学在香港联交所主板成功上市。
本项目的牵头合伙人为李辰亮律师和张平律师。
李辰亮 合伙人
lichl@junhe.com
业务领域：
资本市场 私募股权/创业投资
张 平 合伙人
zhangp@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 外商投资
The End
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