君合业绩丨君合助力小米集团成功发行熊猫债券

2020年3月，小米集团（Xiaomi Corporation）获得中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）熊猫债券注册额度，并于2020年4月2日成功完成首次人民币10亿元疫情防控债的定向发行（以下简称“本次发行”）。

小米集团是一家知名的科技互联网公司，君合曾于2018年助力小米集团于香港成功上市。本次发行是小米集团首次在境内债券市场融资；小米集团也是第一家在境内成功发行熊猫债券的小红筹公司。

君合在本次发行中作为小米集团的中国境内律师，就涉及的中国法律问题提供专业意见，协助小米集团与交易商协会沟通，起草和修改包括募集说明书在内的交易文件、申报文件，并出具境内法律意见书等。在严峻的疫情态势和动荡的市场环境中，协助本次发行圆满完成。

本项目牵头合伙人为余永强律师。石铁军律师和李智律师亦对项目提供了协助。

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

石铁军  合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

李  智  合伙人

lizh@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

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