君合业绩丨君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”，股票代码603083）2019年度非公开发行股票申请于2020年1月2日获中国证监会发行审核委员会审核通过。公司本次非公开发行股票募集资金总额为7.5亿元，募集资金将用于高速光模块及5G无线通信网络光模块项目发展，并补充流动资金。2020年4月，剑桥科技本次非公开发行的新增股票在上海证券交易所完成上市，4月30日，公司披露《2019 年度非公开发行A 股股票发行情况报告书》，本次发行圆满完成。本次非公开发行A股股票项目，是中国证监会2020年发布“再融资新规”后首批适用新规成功完成发行的项目，具有代表性意义。

剑桥科技一直致力于拓展数据中心、云服务、电信网络及5G无线通信领域的业务机会，将光模块等产品作为业务发展的重点。公司通过独立研发、工艺改进、外部收购整合，提升了光模块相关业务的研发实力、优化了生产工艺，丰富了客户资源。此次募集资金，将用于快速扩大光模块产能，做强产品、做优结构，加快战略转型升级，努力提高在光通信“云—管—端”等相关环节的整体服务能力，更深度的参与“宽带中国”、“云计算”、“5G无线网络”的建设。

君合作为公司本次非公开发行股票的发行人律师全程参与本次非公开发行的方案讨论、尽职调查、相关文件起草、申报材料准备、反馈意见回复等工作。在“再融资新规”发布后，积极协助公司按照新规调整发行方案。本次非公开发行过程中，君合以严谨、高效的工作作风，再次获得了客户和其他中介的一致赞赏。

本项目牵头合伙人为李骐律师，主要承办合伙人为尚世鸣律师。此外，合伙人杜江律师、叶宇嵘律师在项目的不同阶段提供了重要支持。

李骐  合伙人

liqi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  外商投资  境外投资

尚世鸣  合伙人

shangshm@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购

杜 江  合伙人

duj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  境外投资

叶宇嵘  合伙人

yrye@junhe.com

业务领域：

资本市场  跨境并购融资  公司与并购

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