君合业绩丨君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

2022年4月12日，由君合担任发行人律师的海创药业股份有限公司（下称“海创药业”或“公司”）在上海证券交易所科创板成功挂牌上市（下称“本项目”），公司股票代码为688302。海创药业本次公开发行2,476万股新股，发行价格为42.92元/股，占本次发行后总股本的25.01%，募集资金总额106,269.92万元。

公司上市仪式现场

海创药业成立于2013年2月，是一家基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台，以开发具有重大临床需求的Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物为目标的国际化创新药企业，成立至今，公司凝聚技术优势，逐步自主构建并完善了氘代药物研发平台、PROTAC靶向蛋白降解技术平台、靶向药物发现与验证平台及先导化合物优化筛选平台四大核心技术平台。公司专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发，秉承“创良药，济天下”的战略理念，以为患者提供安全、有效且可负担的药物为重点，致力于研发与生产具有全球权益的创新药物。

君合作为本项目的发行人律师，全程参与了公司申报科创板上市的全过程，先后协助公司完成了海外红筹架构拆除、上市前私募融资、股份制改造、制定员工股权激励计划、专利FTO调查、国有股东标识等一系列重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。

本项目牵头合伙人为陶旭东律师和石铁军律师，FTO调查牵头人为王朝晖博士和吴瑜律师。

陶旭东  合伙人

taoxd@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

石铁军 合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

王朝晖 

wangzh@junhe.com

业务领域：

专利  生命科学与健康  著作权

吴  瑜  合伙人

wuy@junhe.com

业务领域：

专利  生命科学与健康

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力上海仁度生物科技股份有限公司于科创板上市

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

私募基金设立

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

争议解决

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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