君合业绩丨君合助力晶科电力科技股份有限公司非公开发行A股股票

2022年11月23日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”，股票代码：601778）非公开发行股票项目（以下简称“本次非公开发行”）获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币299,690.00万元（含本数），募集资金用于开发建设相关光伏发电项目及补充流动资金或偿还银行贷款。2023年2月17日，晶科科技披露《晶科电力科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行情况报告书》，本次非公开发行股份数量为676,501,128股，募集资金总额为人民币2,996,899,997.04元。2023年2月24日，本次非公开发行完成新增股份的过户登记手续。

作为一家清洁能源供应商和服务商，晶科科技持续致力于改变全球能源结构，积极响应国家“一带一路”战略。晶科科技主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等，涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节，以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。其中，光伏电站运营业务为公司成立至今的核心业务，居同行业前列。

君合一直为晶科科技提供持续、专业及高效的法律服务，继此前担任晶科科技上交所主板IPO上市、上市后发行可转换公司债券、发行2020年及2021年公司债券、发行境外绿色美元债券的发行人律师后，君合继续担任本次非公开发行的发行人律师，对晶科科技及其控股子公司进行法律尽职调查并出具律师工作报告、法律意见书等文件，协助答复中国证监会的反馈意见，并对本次非公开发行的簿记建档工作进行见证。君合团队与晶科科技及其他各方中介机构高效沟通、通力合作，有力推动了本次非公开发行的顺利完成。

本项目负责合伙人为余永强律师和陈贵阳律师，内核合伙人为刘鑫律师。

余永强 合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域

资本市场  

公司与并购  

私募股权/创业投资

陈贵阳 合伙人

chenguiyang@junhe.com

业务领域

公司与并购  

资本市场  

私募股权/创业投资

刘  鑫 合伙人

liuxin@junhe.com

业务领域

资本市场  

公司与并购  

私募股权/创业投资

君合2023年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力四川百利天恒药业股份有限公司上交所科创板上市

2. 君合助力浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

3. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

4. 君合助力龙迅半导体（合肥）股份有限公司于科创板上市

5. 君合助力晶科电力科技股份有限公司非公开发行A股股票

境外IPO及再融资

1. 君合助力Structure Therapeutics Inc.（硕迪生物）于美国纳斯达克交易所上市 

2. 君合助力亚洲创新集团纽交所De-SPAC合并上市

3. 君合助力浙江杭可科技股份有限公司发行科创板首单GDR并于瑞士证券交易所上市
   

私募股权投融资

债券及资产证券化

1. 君合助力太盟投资集团完成认购爱奇艺5亿美元可转换优先票据

2. 君合助力越秀地产完成大湾区最大规模自贸区离岸债券发行

3. 君合助力上海金茂完成首单央企地产自贸区债券

4. 君合助力中电国际发行全国首支绿色科技创新熊猫债

知识产权

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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