君合业绩丨君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

2022年4月，君合担任发行人国际法律顾问，助力佛山市高明建设投资集团有限公司（以下简称“高明建投”）首次发行境外美元可持续债券。这是佛山市首笔国企境外债券，亦是佛山市首笔可持续发展债券。

本次债券发行规模为2亿美元、票面利率为3.5%、发行期限3年，该债券于2022年4月19日在香港联交所上市。

高明建投成立于2011年，是佛山市高明区主要的基础设施建设实施主体之一，主要从事土地开发整理、自有土地出让、房屋出租、物业管理、肉类屠宰销售及加工等业务。

君合项目团队担任本项目发行人国际法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到国际法律顾问的相关法律问题提供了全程法律服务。同时，君合项目团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师。

汤光珺  合伙人

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

私募基金设立

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

争议解决

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！