君合业绩丨君合助力古叙煤田等四家关联公司完成程序性合并破产重整

2020年12月16日，四川省古蔺县人民法院（下称“古蔺法院”）裁定批准四川省古叙煤田开发股份有限公司（下称“古叙煤田”）、四川省川南煤业有限责任公司、川南煤业泸州古叙煤电有限公司、四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司（以下合称“古叙煤田等四家公司”）的重整计划，终止古叙煤田等四家公司的破产重整程序。君合作为古叙煤田等四家公司破产管理人成员，负责破产重整程序的各项工作。

古叙煤田是泸州市重点企业，承担着四川省委省政府“加快古叙矿区开发，保障煤炭供应”的重任。近年来，受内外多重因素影响，古叙煤田等四家公司经营亏损，资金链断裂，逐渐陷入严重的债务危机。2019年初，经泸州市政府决定，拟推动采取司法重整方式妥善处置古叙煤田等四家公司的债务风险，实现改革脱困。2019年末至2020年初，古叙煤田等四家公司的破产重整申请先后被法院受理，并经泸州市中级人民法院请示四川省高级人民法院后，决定采取程序性合并重整的方式，并指定古蔺法院进行集中管辖。

本案中，各关联成员之间债务关系、出资关系复杂，职工债权人与经营性债权人数量众多、维稳压力大，主要金融债权人诉求分歧明显、沟通协调难度大，且遭遇新冠疫情的持续影响，案件多次被迫延期。该等因素均导致重整程序能否顺利推进面临不确定性，也对管理人的专业能力提出了更高的要求。君合作为管理人团队的主要成员，在重整过程中付出了长期艰苦努力，并指导古叙煤田等四家公司制定重整计划草案，最终使重整计划草案获得债权人会议表决通过，并被古蔺法院裁定批准。

古叙煤田等四家公司重整的成功，不仅实现了古叙煤田等企业的脱困重生，也取得了良好社会效应。本案是落实“防范化解重大风险攻坚战” 、“积极稳妥处置僵尸企业和去产能企业债务”政策的具体体现，亦是以司法重整方式挽救地方国企的典型案例，对于化解地方企业债务危机具有示范作用。君合律师团队在本案中的表现获得了企业及相关政府部门的高度赞誉。

本项目的牵头合伙人为武雷律师、杨立律师和董明律师，主要承办合伙人为董明律师。

武 雷  合伙人

wul@junhe.com

业务领域：

争议解决  合规  商事刑事

杨 立  合伙人

yangli_lawrence

@junhe.com

业务领域：

破产重组  公司与并购

董 明  合伙人

dongm@junhe.com

业务领域：

破产重组  争议解决

君合2020年代表业绩

破产重组

1. 君合助力辉山乳业破产重整成功

2. 君合助力*ST中南及子公司完成破产重整，打造国内最快上市公司破产重整案例

3. 君合助力古叙煤田等四家关联公司完成程序性合并破产重整
   

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

7. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

8. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

9. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

10. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

11. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

12. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

13. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

14. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

15. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

16. 君合助力重庆啤酒实施重大资产重组并入嘉士伯中国啤酒资产

17. 君合助力中国人寿参与东航集团股权多元化改革项目

18. 君合助力维亚生物成功收购朗华制药80%股权

19. 君合助力海信集团完成深化混合所有制改革

20. 君合助力广东省高速公路发展股份有限公司2020年重大资产重组

境外IPO及再融资

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

13. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

14. 君合助力Yalla于美国纽交所上市

15. 君合助力MINISO Group Holdings Limited（名创优品集团控股有限公司）美国纽交所上市

16. 君合助力国投电力成功发行GDR并在伦交所上市

17. 君合助力纳峰科技于新加坡交易所主板上市

18. 君合助力小鹏汽车上市后首次增发募资

19. 君合助力大唐集团于香港联合交易所首次公开发行股票项目

20. 君合助力Vesync Co., Ltd于香港联交所主板上市

21. 君合助力长信传媒于新加坡主板上市

境内IPO及再融资

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

13. 君合助力“先进材料专家”潮州三环（集团）股份有限公司完成向特定对象发行股票项目

14. 君合助力上海健麾信息技术股份有限公司A股主板上市

15. 君合助力新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行A股股票

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

16. 君合助力南京江宁经开总公司发行境外美元债券

17. 君合助力中粮香港发行境外债券

18. 君合助力湖北省科技投资集团有限公司发行境外美元债券

19. 君合助力国银租赁成功发行境外二级资本债

20. 君合助力深圳益田假日广场类REITs项目设立、发行及与原CMBS项目的成功续接

21. 君合助力交通银行发行境外无固定期限AT1资本债券

22. 君合助力广西金融投资集团有限公司发行境外美元债券

23. 君合助力美团发行境外美元债券

24. 君合助力国开债作为中国境内首只人民币金融债券在新交所成功挂牌

25. 君合助力宁海县城投集团发行境外美元债券

私募基金投资

1. 君合助力红杉投资百秋网络
   

2. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资
   

3. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资
   

4. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资
   

5. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

6. 君合助力阿特斯完成分拆板块融资

7. 君合助力瑞声科技旗下诚瑞光学完成两轮合计超28亿元融资

8. 君合助力巨杉数据库完成D轮融资

9. 君合助力大米和小米完成C轮融资

10. 君合助力国投创益、龙门资本、弘晖资本、洪泰基金完成对本色纸斑布BABO战略投资

11. 君合助力Convertlab完成B轮融资

12. 君合助力华润资本设立美元基金并完成对TalkingData的新一轮战略投资

私募基金设立

1. 君合助力国家集成电路产业基金二期设立

2. 君合助力中国文化产业投资基金二期设立

3. 君合助力国家制造业转型升级基金设立并投资国开投资、金石投资、深创投等特定投资载体和中石化、航发、国投创合等人民币基金

4. 君合助力中金资本设立中金传合、中金传化、联通中金、中金文化基金

5. 君合助力国家军民融合产业投资基金设立并投资中电信方舟等人民币基金

6. 君合助力中国银行与其他方合作发起设立国家绿色发展基金

7. 君合助力源码资本设立源码四期人民币基金

8. 君合助力龙磐投资设立龙磐四期人民币基金

9. 君合助力德福资本设立德福三期人民币基金

10. 君合助力将门资本设立将门三期人民币基金

11. 君合助力华润资本设立大数据美元基金、华润光大健康基金

12. 君合助力微影资本与某资产公司合作设立人民币基金

13. 君合助力中信资本设立军民融合基金

14. 君合助力中青芯鑫设立半导体战略投资基金

15. 君合助力国网英大设立债转股投资基金

16. 君合助力凯撒设立文化体育旅游产业基金

17. 君合助力保利资本与山西交控合作设立新基建基金

18. 君合助力新华保险投资汉德二期美元基金

19. 君合助力泰康人寿投资顺为三期人民币基金

20. 君合助力普洛斯建发基金投资钟鼎五期、鼎晖VGC二期、IDG成长三期人民币基金

21. 君合助力中金启元基金投资浅石、蓝湖、高成、联想之星等人民币基金

22. 君合助力中金启融基金投资祥峰成长等人民币基金

23. 君合助力北京科创基金投资创新工场智创、集成电路装备等人民币基金

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合助力国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

争议解决

1. 君合代理美国某知名技术公司在跨境资金电邮诈骗侵权案件中获得香港高等法院胜诉判决并追回资金

2. 君合协助某大型国有企业应对世界银行调查并免于制裁

3. 君合代理美国篮球巨星乔丹诉乔丹体育公司等姓名权纠纷案一审胜诉

国际贸易

1. 君合助力德马吉森精机(DMG MORI)应诉立式加工中心反倾销调查

2. 君合助力青山钢铁应诉欧盟反倾销反补贴调查

基础设施与项目融资

2019年业绩回顾

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