君合业绩丨君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

2020年3月，亚洲开发银行在中国银行间债券市场发行20亿元人民币熊猫债，本期债券获得海内外市场的踊跃认购，境外投资人占比近七成。

亚洲开发银行曾于2005年首次发行熊猫债，2009年再次发行。时隔十二年，亚洲开发银行重返熊猫债市场，为我国债券市场进一步引入优质国际主体树立了良好标杆。2020年，中国银行间市场交易商协会颁布外国政府类机构和国际开发机构熊猫债新规，本次发行是新规落地后的首个国际开发机构熊猫债。

君合作为本次发行主承销商的法律顾问全程参与项目，协助主承销商准备相关发行文件，审阅和修订了全套交易文件。

本项目牵头合伙人为余永强，主要承办合伙人为雷天啸。

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余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

leitx@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

君合2021年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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