君合业绩丨君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券
2021年2月2日,越秀房地产投资信托基金(以下简称“公司”)通过其子公司Yuexiu REIT MTN Company Limited成功发行4亿美元5年期、票面利率2.65%的高级无抵押固息债券(以下简称“本次发行”)。本次发行是公司的15亿美元中期票据计划更新后的首次提取发行,是历来中资房产信托基金美元债中发行收益率和票息最低的一笔发行,也是公司自2019年以来首次在境外美元债市场上重新亮相。本次发行充分利用了低息市场环境,获得了市场的热烈反响。
越秀房地产投资信托基金于2005年12月21日在香港联合交易所有限公司上市,为全球首只投资于中国内地物业的上市房地产投资信托基金。公司专注于主要用于办公楼、零售、酒店、服务式公寓及其他商业用途的物业,并争取收购带来可观现金流及回报的物业,与物色通过营运优化取得更高收益增长的商机。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,从项目启动至中票计划更新及成功提取历时2个月。在本项目时间表安排紧张的情况下,君合以优质、严谨和高效的法律服务,开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、审阅交易文件等,成功助力公司发行境外美元债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 熊猫债券
君合2020年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行
君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券
公司与并购
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
私募基金投融资
私募基金设立
君合助力国家集成电路产业基金二期设立
君合助力中国文化产业投资基金二期设立
君合助力国家制造业转型升级基金设立并投资国开投资、金石投资、深创投等特定投资载体和中石化、航发、鹭岛等人民币基金
君合助力中金资本设立中金传合、中金传化、联通中金、中金文化基金
君合助力国家军民融合产业投资基金设立并投资中电信方舟等人民币基金
君合助力中国银行与其他方合作发起设立国家绿色发展基金
君合助力源码资本设立源码四期人民币基金
君合助力龙磐投资设立龙磐四期人民币基金
君合助力德福资本设立德福三期人民币基金
君合助力华润资本设立大数据美元基金、华润光大健康基金
君合助力中信资本设立军民融合基金
君合助力中青芯鑫设立半导体战略投资基金
君合助力国网英大设立债转股投资基金
君合助力凯撒设立文化体育旅游产业基金
君合助力保利资本与山西交控合作设立新基建基金
君合助力新华保险投资汉德二期美元基金
君合助力泰康人寿投资顺为三期人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资钟鼎五期基金
君合助力中金启元基金投资浅石、蓝湖、高成、联想之星等人民币基金
君合助力中金启融基金投资祥峰成长等人民币基金
君合助力北京科创基金投资创新工场智创、集成电路装备等人民币基金
争议解决
破产重组
银行金融
国际贸易
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝,2019君合业绩大盘点!
*点击标题即可查看业绩详情
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