君合业绩丨君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO
2022年7月13日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”)在全球发行16,412.22万股股份(视是否行使超额配股权)并于香港联交所主板上市(以下简称“本项目”),发行价为每股82港元,募集资金总额近20亿美元。
本项目是:
全球锂行业最大的IPO;
2022年迄今香港联交所募资金额最大的IPO发行;
2022迄今全球最大的IPO之一。
君合合伙人石芸(左三),蔡思羽律师(左二)
在上市仪式现场
天齐锂业为深圳证券交易所上市公司(SZ.002466),是中国乃至全球最大的锂业公司之一,是以锂为核心的新能源材料企业,业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。天齐锂业战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源,并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系,共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。
本项目历时多年,君合一直作为本项目联席保荐人和承销商的中国法律顾问,以优质、严谨和高效的法律服务,克服市场和疫情等因素的不利影响,协助承销商开展法律尽职调查和三方尽调,审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件,出具中国法律意见书,答复监管机构反馈问题等工作。
本项目牵头合伙人为余永强律师,主要承办合伙人为石芸律师,内核合伙人为易宜松律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
石 芸 合伙人
shiyun@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
易宜松 合伙人
yiys@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 外商投资
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
债券及资产证券化
君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券
境内IPO及再融资
私募股权投融资
争议解决
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
公司与并购
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
知识产权
破产重组
君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权
2021年业绩回顾
虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点
2020年业绩回顾
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2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点
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