君合业绩丨君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

2021年5月17日，恒林家居股份有限公司（603661.SH，下称“恒林股份”）发布公告称，其已于2021年5月15日与东莞厨博士家居有限公司（下称“厨博士”）、格罗利贸易有限公司（下称“格罗利”）及翟麟先生签署收购协议，约定由恒林股份以4.8亿元人民币的现金对价购买格罗利持有的厨博士100%股权。该交易完成后，厨博士将成为恒林股份的全资子公司。

恒林股份于2017年在上交所主板上市，是一家集研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具及家具于一体的国家高新技术企业，是目前国内领先的健康坐具开发企业，以及国内最大的办公椅制造商和出口商之一，连续12年办公椅行业出口第一，年销售额近50亿元，产品出口全球80多个国家和地区。

通过厨博士在工程精装领域丰富的生产制造、施工管理经验和相关业务资源，恒林股份将充分发挥与厨博士的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面资源整合，提升恒林股份整体的市场竞争力和企业影响力，有利于进一步拓展恒林股份的板式定制家具业务。

在本项目中，君合作为恒林股份的法律顾问，全程参与了交易方案论证、法律尽职调查、交易文件起草和修订、协商谈判等环节，有效推进了交易的达成，以高效、严谨、稳健的工作风格获得了客户的肯定。

本项目牵头合伙人为陈旭楠律师。

陈旭楠  合伙人

chenxn@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
   

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

银行金融

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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