君合业绩丨君合助力中国第一大全产业链民营疫苗集团艾美疫苗在香港联交所上市
2022年10月6日,中国第一大全产业链民营疫苗集团艾美疫苗股份有限公司(“艾美疫苗”,股票代码:06660.HK)在全球发行9,714,000股H股(不包含超额配售选择权的部分)并于香港联交所主板上市(“本项目”)。
艾美疫苗为中国第一大全产业链民营疫苗集团,以2021年批签发量(不包括COVID-19疫苗)计,艾美疫苗在中国疫苗市场所有市场参与者中排名第二,在民营疫苗公司中排名第一。作为中国主要的疫苗公司,艾美疫苗涵盖了从研发到制造再到商业化的整个价值链,目前在售产品主要包括重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、甲型肝炎灭活疫苗(人用二倍体细胞)、腮腺炎减毒活疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(MPSV4)。艾美疫苗是唯一一家在全球范围内拥有全部五种已经验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业,所拥有的平台技术包括细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术及mRNA疫苗平台技术,且每种平台均有至少一款商业化或在研的疫苗产品。
从左到右依次为:君合律师顾鸿捷、君合合伙人牛元栋、艾美疫苗董事长周延、君合合伙人陶旭东
君合作为本项目联席保荐人和承销商的中国法律顾问,以优质、严谨和高效的法律服务,克服疫情等因素的不利影响,在香港资本市场的巨大不确定性下,协助联席保荐人开展多轮法律尽职调查和大量第三方尽调,审阅并修改招股说明书及本次发行上市和H股全流通相关申请和发行文件,出具中国法律意见书,答复监管机构反馈问题等工作。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格,细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
本项目牵头合伙人为陶旭东律师和牛元栋律师,主要承办合伙人为牛元栋律师,内核合伙人为李智律师。
陶旭东 合伙人
taoxd@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 生命科学与健康
牛元栋 合伙人
niuyd@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
李 智 合伙人
lizh@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力香港联交所动力电池第一股中创新航完成H股上市
君合助力中国第一大全产业链民营疫苗集团艾美疫苗在香港联交所上市
境内IPO及再融资
公司与并购
债券及资产证券化
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
私募股权投融资
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
破产重组
知识产权
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
2021年业绩回顾
虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点
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