君合业绩丨君合助力思享无限（控股）有限公司进行股权额度融资

君合纽约分所助力纳斯达克上市公司Scienjoy Holding Corporation（以下简称“思享无限”或“公司”）与投资者签署了股权额度融资协议，总募集资金承诺额达30,000,000美元。

思享无限是一家高新技术企业，致力于为用户打造实时视频直播互动和异步社交并存的移动娱乐社交平台，在中国移动娱乐社交领域处于领先地位。思享无限于2020年5月通过完成与SPAC公司的并购登录纳斯达克，证券代码为“SJ”。

股权额度融资是上市公司与特定投资者签署协议，约定上市公司可以在一定的期限和总额度内，选择通过行使出售期权直接向该投资者出售普通股的融资方式。该融资方式是上市公司一种比较快捷的融资方式，可以提供合理可靠、稳定的现金流，用于满足持续的营运资金需求。由于出售的股票需要在二级市场有流动性，所以该融资方式有着特殊的SEC登记和报备要求。

君合纽约分所在本项目中担任思享无限的美国法律顾问，在项目过程中向客户提供了全方位综合性法律服务，主要包括协助公司审阅、谈判和修改股权额度融资协议、起草相关股权注册登记表、就交易结构以及SEC报备和披露等方面向公司提供合规建议等。在项目时间表极度紧张的情况下，纽约分所以优质、严谨、高效的法律服务，助力公司顺利完成融资协议的签署和SEC股权注册登记表的提交。

本项目牵头合伙人为楼岚律师。

楼 岚  合伙人

loul@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  资本市场

君合2021年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

6. 君合助力在线音频第一股荔枝增发募资

7. 君合助力思享无限（控股）有限公司进行股权额度融资

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

基础设施与项目融资

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

银行金融

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！