君合业绩丨君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

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国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]2110号”《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意君合担任发行人律师的新疆大全新能源股份有限公司（“大全能源”、“公司”）首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请，大全能源于2021年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688303。

左起依次为：君合律师周梦，君合合伙人易宜松，大全集团总裁、董事徐翔先生，君合合伙人石铁军，君合律师莫军凯

大全能源系由美股上市公司Daqo New Energy Corp.（DQ.US）分拆境内主要运营子公司回归A股，本项目为市场首例，同样也是新疆维吾尔自治区首家在科创板注册并上市的企业。自2011年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专注于高纯多晶硅的研发、制造和销售。高纯多晶硅是太阳能光伏行业的基础材料，其质量直接影响下游产品的关键性能。公司生产的高纯多晶硅，主要用于光伏硅片的生产，硅片应用于下游光伏电池、光伏电池组件、光伏发电系统等太阳能光伏产品的生产。

左起依次为：副董事长张龙根先生，君合合伙人易宜松，董事长徐广福先生，君合合伙人石铁军，董事徐翔先生，董事施大峰先生

大全能源本次公开发行30,000万股A股新股（不包含超额配售部分），发行价格为21.49元/股，发行规模为人民币64.47亿元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币60.67亿元。

君合作为发行人律师，自2020年起为公司IPO项目提供全面法律服务，协助公司完成了股权重组、申报上市等重大法律事项，并在公司IPO的准备过程中为公司的规范化运作提供了较多重要建议；在审核过程中就分拆上市、两地上市监管制度差异、美国贸易制裁、核心技术归属等中国证监会和上海证券交易所重点关注的问题进行了卓有成效的法律分析和反馈回复工作。君合细致、专业、富有经验的法律服务，赢得了公司及其他中介机构的高度认可。

左起依次为：君合律师莫军凯，君合合伙人石铁军，董事徐翔先生，董事长徐广福先生，副董事长张龙根先生，董事施大峰先生，君合合伙人易宜松，君合律师周梦

本项目牵头合伙人为石铁军律师、易宜松律师和李智律师，内核合伙人为赵吉奎律师。

石铁军  合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

易宜松  合伙人

 yiys@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  外商投资

李  智  合伙人

lizh@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

赵吉奎  合伙人

zhaojk@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券
    

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批准
   

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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