君合业绩丨君合作为中国法律顾问代表中国银行(香港)、东方汇理银行等牵头组建银团助力先正达集团完成45亿美元境外可持续发展银团贷款
2022年4月,先正达集团(香港)控股有限公司作为借款人与中国银行(香港)有限公司、东方汇理银行香港分行等金融机构组建之银团签署银团贷款融资文件,由银团向先正达集团(香港)控股有限公司提供不超过45亿美元可持续发展银团贷款(包括初始授信和后续新增授信),并由先正达集团股份有限公司作为保证人对该等外债提供内保外贷担保。路孚特数据显示,这是自2022年初以来大中华区贷款市场中完成交易的规模最大的银团贷款。
可持续发展挂钩贷款,是一种激励借款企业达到商定的可持续绩效目的的贷款工具。其将融资价格与借款人自身的可持续发展表现动态挂钩,借款人存续期内如达到预先商定的可持续发展目标,则贷款行予以一定价格折让。近年来中国企业不断签署可持续发展及ESG相关贷款,在提升企业可持续发展品牌形象的同时,可以节约财务成本,匹配金融机构可持续发展偏好,在融资市场抢占相对优势地位,通过灵活设计融资结构以达到节约财务成本的目的。
君合在本项目中作为银团的中国法律顾问,法律工作范围包括:针对中国企业控股的境外子公司举借外债、境内公司提供内保外贷等跨境融资法律问题以及融资交易结构安排向银团提供建议和意见,起草并定稿融资文件,就相关的中国和香港法律问题及国际银团贷款的普遍问题提供咨询等。此外,君合依托于银行金融团队长期深耕跨境融资、外汇法律问题的丰富经验,也为公司完成外债申请、内保外贷申请提供了大力支持。
本项目的牵头合伙人为陆居轶律师。
陆居轶 合伙人
lujy@junhe.com
业务领域:
银行金融 公司与并购
君合2022年代表业绩
银行金融
君合作为中国法律顾问代表中国银行(香港)、东方汇理银行等牵头组建之银团助力先正达集团完成45亿美元境外可持续发展银团贷款
债券及资产证券化
境内IPO及再融资
公司与并购
境外IPO及再融资
知识产权
基础设施与项目融资
君合助力中国电力收购中电新能源216万千瓦新能源资产
私募股权投融资
破产重组
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
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君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
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君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
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君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
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2020年业绩回顾
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2019年业绩回顾
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