君合业绩丨君合助力神经和外周血管介入医疗器械龙头企业“归创通桥”香港上市

2021年7月5日，归创通桥医疗科技股份有限公司（下称“归创通桥”或“公司”）在全球发行60,000,000股H股（不包含超额配售部分）并于香港联交所主板上市，发行价为每股42.7港元。公司此次IPO受到市场热捧，获得逾1,190倍超额认购，募资规模（行使超额配售权前）超过25.6亿港元。

右起依次为君合合伙人蒋文俊，归创通桥创始人、董事长、执行董事兼首席执行官赵中博士，君合合伙人邵春阳，君合律师余芸

归创通桥是国内神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者，自2012年创立以来，已在神经和外周血管介入建立了全线的解决方案，开发出45款产品及候选产品组合。目前公司的治疗领域包括急性缺血性脑卒中、颅内动脉瘤、和颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。公司是神经血管介入医疗器械领域唯一一家正在开发主要神经血管类别（即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置）的全套产品的国内公司。公司在外周血管介入医疗器械方面拥有的产品组合多样性及产品批文数量皆处于国内领先地位。

右起依次为君合合伙人蒋文俊，君合合伙人邵春阳，君合律师余芸

君合作为本项目联席保荐人和承销商的中国法律顾问，以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等因素的不利影响，协助承销商开展法律尽职调查，审阅并修改招股说明书、协助准备本次上市相关报送中国证监会及香港联交所申请文件，出具中国法律意见书，并协助回复中国证监会及香港联交所关注的中国境内法律相关问题。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。

本项目牵头合伙人为邵春阳律师和蒋文俊律师。

邵春阳  合伙人

shaochy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  境外投资

蒋文俊  合伙人

jiangwj@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购

君合2021年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

6. 君合助力在线音频第一股荔枝增发募资

7. 君合助力思享无限（控股）有限公司进行股权额度融资

8. 君合助力AiHuiShou International Co. Ltd.（爱回收）于纽约证券交易所上市

9. 君合助力时代天使香港上市

10. 君合助力和黄医药（中国）有限公司于香港联交所主板上市

11. 君合助力Dingdong (Cayman) Limited（叮咚买菜）于纽约证券交易所上市

12. 君合助力安博生物（Ambrx Biopharma）于纽约证券交易所上市

13. 君合助力神经和外周血管介入医疗器械龙头企业“归创通桥”香港上市
    

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券
    

竞争法

破产重组

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

银行金融

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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