君合业绩丨君合助力微创机器人香港联交所成功上市成为香港资本市场手术机器人第一股

北京时间2021年11月2日，上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（以下简称“微创医疗机器人”或“公司”）在全球发行3,620万股H股股份（不包含超额配售部分）并于香港联交所主板上市，股票代码：2252，发行价格为每股43.20港元，总计募集资金约14.57亿港元（行使超额配售权前），香港发售超额认购超163.83倍，市场投资者认购积极。君合在本项目中担任联席保荐人摩根大通（J.P. Morgan）和中金公司的中国法律顾问。

上市现场

微创医疗机器人系香港上市公司微创医疗科学有限公司（“微创医疗”，股票代码：00853.HK）的控股子公司，亦是微创医疗第三家分拆上市的子公司。公司成立于2015年，是一家顶尖的手术机器人公司，致力于手术机器人设计、开发及商业化，以协助外科医生完成复杂的外科手术。公司的三款旗舰产品，即图迈®腔镜手术机器人、蜻蜓眼®三维电子腹腔内窥镜及鸿鹄®骨科手术机器人，均已被纳入国家药监局的创新医疗器械特别审查程序。目前，图迈®及鸿鹄®处于注册批准阶段，蜻蜓眼®已获得国家药监局批准，此外，公司还拥有六款处于不同发展阶段的在研产品，是目前全球同类行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科（即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术）产品组合的公司。

从左到右依次为：许晟骜 陶旭东 邵春阳 周美辰 张可心

微创医疗机器人原拟向科创板递交上市申请，君合自公司启动上市进程之初即受聘担任保荐人的法律顾问，协助保荐人按照科创板上市要求开展各项法律工作。在微创医疗机器人转向香港联交所主板上市后，君合继续担任联席保荐人的中国法律顾问，协助联席保荐人按照香港上市要求开展各项境内法律尽职调查，审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助准备本次上市相关中国证监会申请文件，并协助回复香港联交所格外关注的分拆上市相关法律问题，和中国证监会以及香港联交所关注的其他中国境内法律相关问题。君合团队在本项目全程与其他各方中介团队高效沟通、通力合作，最终助力微创医疗机器人顺利取得了中国证监会、香港联交所对于上市申请的批准和同意，为微创医疗机器人成功登陆资本市场做出自己的贡献。君合团队严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了客户及公司和其他中介机构的一致肯定及高度信任。 

本项目牵头合伙人为陶旭东律师，内核合伙人为李智律师。

2021

Nov.2

陶旭东  合伙人

taoxd@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

李  智  合伙人

lizh@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2021年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

6. 君合助力在线音频第一股荔枝增发募资

7. 君合助力思享无限（控股）有限公司进行股权额度融资

8. 君合助力AiHuiShou International Co. Ltd.（爱回收）于纽约证券交易所上市

9. 君合助力时代天使香港上市

10. 君合助力和黄医药（中国）有限公司于香港联交所主板上市

11. 君合助力Dingdong (Cayman) Limited（叮咚买菜）于纽约证券交易所上市

12. 君合助力安博生物（Ambrx Biopharma）于纽约证券交易所上市

13. 君合助力神经和外周血管介入医疗器械龙头企业“归创通桥”香港上市

14. 君合助力小鹏汽车——香港联交所“智能电动汽车第一股”于主板上市

15. 君合助力微创机器人香港联交所成功上市成为香港资本市场手术机器人第一股

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

12. 君合助力北京金房暖通节能技术股份有限公司深交所主板上市

13. 君合助力芒果超媒再融资45亿元

14. 君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市

15. 君合襄助闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

16. 君合助力中粮工科深交所创业板上市

17. 君合助力丝绸文化创意龙头万事利首次公开发行股票并于深交所创业板上市

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

3. 君合助力新能源领域首单无追索项目融资

4. 君合助力某国有大行获准首批开办“跨境理财通”业务

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批

4. 君合襄助上市公司绿庭投资参与悦合置业共益债重整投资

5. 君合襄助悦勤置业参与宝景公司重整投资
   

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

6. 君合广州、君合香港两地携手，助力太龙（福建）商业照明股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股票

7. 君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科 

8. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

9. 君合助力上市公司山西路桥发行股份购买平榆高速项目公司100%股权并配套募集资金

私募基金设立

1. 君合助力上汽金石创新制造产业基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码人民币五期基金

3. 君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金

4. 君合助力金石投资设立上汽金石基金

5. 君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金

6. 君合助力鼎晖资本设立某专户基金

7. 君合助力厦门建发创投设立某专户基金

8. 君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金

9. 君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金

10. 君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金

11. 君合助力博华资本设立博华人民币二期基金

12. 君合助力兴投资本设立兴投优选基金

13. 君合助力欢乐虎设立消费基金

14. 君合助力设立华润国调消费基金

15. 君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金

16. 君合助力国企混改基金投资多支子基金

17. 君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金

18. 君合助力中金启元母基金投资数十支子基金

19. 君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金

20. 君合助力香港太古集团投资多支子基金

21. 君合助力商汤科技获批北京QFLP试点资格

私募股权投融资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券

18. 君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券

19. 君合助力青岛地铁再次成功发行碳中和债券

20. 君合助力淮南建设发展集团发行境外美元债券

21. 君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券

22. 君合助力深圳市人民政府境外发行地方政府债券

上市公司私有化及退市

1. 君合襄助首创置业完成私有化并于香港联交所退市

2. 君合助力越秀集团完成创兴银行私有化退市

知识产权

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

6. 君合协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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