君合业绩丨君合襄助武汉地铁集团成功发行4亿美元可持续发展债券
近日,武汉地铁集团有限公司(以下简称“发行人”)成功发行3年期4亿美元高级无抵押可持续发展债券(以下简称“本次债券”或“本项目”),发行利率为1.58%,创近年来同评级地方国企美元债券发行最窄息差。本次债券为全国首笔轨道交通可持续发展债券。
2007年,在原武汉市轨道交通有限公司的基础上,武汉地铁集团有限公司成立,经政府授权负责武汉轨道交通的工程建设、运营管理、土地储备、物业开发、资源经营和融资。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助发行人内外部审批流程、审阅交易文件等,以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师,内核合伙人为陈怡律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
陈 怡 合伙人
chenyi@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合襄助武汉地铁集团成功发行4亿美元可持续发展债券
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
银行金融
破产重组
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力金石投资设立上汽金石基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力鼎晖资本设立某专户基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
上市公司私有化及退市
知识产权
君合襄助福贝生物从Elixiron获得一款创新药在多个区域、就特定适应症的独家开发和商业化权利
争议解决
君合代表泛海控股股份有限公司在与深圳市南油(集团)有限公司等主体股东损害公司债权人利益责任纠纷案中获得全面胜诉
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
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“牛”转新机,2020君合业绩大盘点
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