君合业绩丨君合助力中电科声光电科技股份有限公司重大资产重组
中电科声光电科技股份有限公司(原“中电科能源股份有限公司”,以下简称“声光电”或“上市公司”)国有股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产、发行股份购买资产及募集配套资金项目,于2021年4月30日实施完毕国有股份无偿划转与重大资产置换的交易,并于近日实施完毕发行股份购买资产的交易。
声光电于2020年11月启动重大资产重组,整体交易方案包括三个部分:(1)国有股份无偿划转。本次交易前上市公司的控股股东中电科能源有限公司将其持有的上市公司 262,010,707 股股份(占本次交易前上市公司总股本的 31.87%)全部无偿划转给上市公司现在的控股股东中电科技集团重庆声光电有限公司;(2)重大资产置换及支付现金购买资产。上市公司以其持有的拟置出公司的股权与拟置入公司的部分股权进行置换,并以现金形式补足差额部分;(3)发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金。上市公司以发行股份的方式购买重大资产置换阶段拟置入公司的剩余全部少数股权,同时以非公开发行股票的方式募集配套资金。
国有股份无偿划转完成后,上市公司的控股股东变更为中电科技集团重庆声光电有限公司;重大资产置换及支付现金购买资产完成后,本次重组的标的公司成为上市公司的控股子公司,上市公司的主营业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的研发设计和制造;发行股份购买资产系在前次资产置换交易的基础上,进一步收购标的公司的少数股权,发行股份购买资产完成后,标的公司成为上市公司的全资子公司,有利于加强上市公司对标的公司的管理控制,同时有利于实现上市公司和标的公司核心员工的深度利益绑定。
君合作为本次重大资产重组的独立财务顾问的律师,全程参与了本项目并提供了专业、全面的法律服务。
本项目的牵头合伙人为赵君律师,承办合伙人为叶军莉律师。
赵 君 合伙人
zhaoj@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
叶军莉 合伙人
yejl@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力金石投资设立上汽金石基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力鼎晖资本设立某专户基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
知识产权
债券及资产证券化
君合助力远东宏信有限公司发行银行间债券市场首笔可持续发展熊猫债券
私募股权投融资
争议解决
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
银行金融
破产重组
上市公司私有化及退市
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
娱乐传媒
君合护航《和平之舟》
2020年业绩回顾
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