君合业绩丨君合助力岳阳市城市建设投资集团有限公司首次发行境外美元债券
2021年11月,岳阳市城市建设投资集团有限公司(“岳阳城建”)作为发行人首次发行境外债券,发行规模为2.2亿美元,利率3.48%,发行期限5年。该债券于2021年11月25日开始在香港联交所上市。本次发行是湖南区域地市级城投公司首次尝试5年期境外债,亦是全国同评级(惠誉BBB-)地市级的城投公司历史首单成功发行的5年期境外债,并创下湖南区域1亿美元规模以上地市级城投公司境外债历史最低票面利率的记录。
岳阳城建成立于2012年9月,由岳阳市政府全资拥有,是岳阳市规模最大的城市开发商,肩负一系列公共服务职能,包括投资、建设、城市基础设施项目开发和运营、一级土地开发、社会保障房建设、国有资产和城市特许经营权的管理与运营,以及其他由岳阳市政府授权的业务运营。
君合团队担任本项目发行人英国法法律顾问。君合团队为本项目起草发行通函,参与交易文件谈判及修改,安排交割,就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时,君合团队作为本次债券的上市代理,就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力岳阳市城市建设投资集团有限公司首次发行境外美元债券
境外IPO及再融资
知识产权
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国际贸易
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力金石投资设立上汽金石基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力鼎晖资本设立某专户基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
争议解决
境内IPO及再融资
银行金融
破产重组
上市公司私有化及退市
海商海事
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基础设施与项目融资
竞争法
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娱乐传媒
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