君合业绩丨君合助力潮州三环(集团)股份有限公司完成约39亿向特定对象发行股票
2021年12月17日,潮州三环(集团)股份有限公司(股票代码:300408)(下称“三环集团”)公告完成向特定对象发行股票项目(下称“项目”)。三环集团本次向特定对象发行股票的数量为99,591,419股,发行价格为39.16元/股,相当于发行底价的120.60%。本次发行募集资金总额约39亿元,主要投向高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目和深圳三环研发基地建设项目,对公司未来的持续盈利能力具有重要意义。
三环集团成立于1970年,2014年在深圳证券交易所创业板上市,是一家致力于研发、生产及销售电子基础材料、电子元件、通信器件等产品的综合性企业。公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域,其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。公司被评为国家高新技术企业、中国制造业单项冠军示范企业,连续多年名列中国电子元件百强前十名。
君合自2010年起至今已经陆续为三环集团A股IPO、对外投资、股权激励等多个项目提供法律服务,在三环集团上市后一直担任其常年法律顾问,并且连续两年为其向特定对象发行股票项目提供法律服务。在本项目中,君合继续担任三环集团的发行人律师,借助连续十年为公司提供服务的优势,依靠与三环集团和其他中介机构的紧密配合,君合项目团队完成了发行方案论证、法律尽职调查、三会会议召开、法律文件起草、申报材料准备等多项工作,协助三环集团顺利通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会的注册。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度,专业、高水平的服务质量再次赢得了三环集团和其他中介机构的一致肯定及高度信任。
本项目的牵头合伙人为邵春阳律师和冯诚律师,内核合伙人为陈贵阳律师。
邵春阳 合伙人
shaochy@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 境外投资
冯 诚 合伙人
fengch@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 资产证券化
陈贵阳 合伙人
chenguiyang
@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
境内IPO及再融资
君合助力潮州三环(集团)股份有限公司完成约39亿向特定对象发行股票
境外IPO及再融资
君合助力青瓷游戏于香港联交所主板上市
债券及资产证券化
君合助力平煤股份发行境外美元债券
破产重组
争议解决
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
银行金融
公司与并购
知识产权
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
君合助力“绿色珠江”工程首批50艘LNG单一燃料动力船建设项目
基础设施与项目融资
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
娱乐传媒
君合护航《和平之舟》
2020年业绩回顾
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