君合业绩丨君合助力平煤股份发行境外美元债券
2021年12月,君合担任承销商及信托人的国际法律顾问,助力平顶山天安煤业股份有限公司(“平煤股份”)成功发行一笔美元债券。
本次债券的发行采用以南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行提供不可撤回的备用信用证担保的结构,由平煤股份直接发行。本次债券发行遵循Reg S,为固定利率、信用增强债券,发行规模为1亿美元,利率2.8%,发行期限364天。该债券于2021年12月7日开始在香港联交所上市。本期债券为近期河南省煤炭企业首次发行美元债券,同时也是今年河南省产业类企业首次发行美元债券。
平顶山天安煤业股份有限公司成立于1998年3月17日,于2006年11月23日在上海证券交易所上市,主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售,是新中国自行勘探、设计、建设的第一个特大型煤炭基地,属于国务院规划的十四大煤炭生产基地之一,具有卓越的资源优势、经营优势和技术装备优势。
本次债券创新性地采用双备用信用证支持的发行结构。君合担任本项目的承销商及信托人国际法律顾问,为本次债券的双备用信用证设计方案,起草全套交易文件,参与交易文件谈判及修改,安排交割,就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。本项目中,君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了承销商及其他中介机构的肯定及信任,得到了客户的好评。
本项目的牵头合伙人为汤光珺律师和李朝昌律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
李朝昌 合伙人
alee@junhe.com
业务领域:
银行金融
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力平煤股份发行境外美元债券
境内IPO及再融资
君合助力潮州三环(集团)股份有限公司完成约39亿向特定对象发行股票
境外IPO及再融资
君合助力青瓷游戏于香港联交所主板上市
破产重组
争议解决
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
银行金融
公司与并购
知识产权
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
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基础设施与项目融资
竞争法
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