君合业绩丨君合助力科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券
近期,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯”,股票代码:603486)10.4亿元可转换公司债券(债券代码:113633)成功发行并于上海证券交易所上市交易(以下简称“本次发行”、“本项目”)。本次发行募集资金主要用于多智慧场景机器人科技创新项目、添可智能生活电器国际化运营项目、科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目。
自1998年成立以来,公司始终致力于技术研发和品类创新,通过前瞻性的技术布局和市场探索,打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展,公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者,旗下科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现,成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。此外,公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展,力争通过机器人技术赋能行业用户,协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。
君合长期服务于科沃斯,科沃斯于2018年5月28日成功在上海证券交易所主板上市,君合曾在科沃斯上市项目担任其法律顾问,并在科沃斯上市后持续为其提供相应的法律服务。本次发行是科沃斯完成上市后的另一重大融资项目,君合作为本项目的发行人律师,全程提供了持续、深入的法律服务,包括但不限于开展法律尽职调查、相关法律问题的论证、协调境外律师出具境外法律意见、出具律师工作报告及法律意见书、答复中国证监会反馈问询等工作。君合团队与公司、各方中介机构高效沟通、通力合作,有力推动了本项目顺利获得中国证监会核准,并以一贯高效、严谨、稳健的工作风格,细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的高度认可。
本项目的牵头合伙人为石铁军律师和陶旭东律师,内核合伙人为刘鑫律师。
石铁军 合伙人
tjshi@junhe.com
业务领域:
资本市场
陶旭东 合伙人
taoxd@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 生命科学与健康
刘 鑫 合伙人
liuxin@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
境内IPO及再融资
君合助力科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券及资产证券化
公司与并购
境外IPO及再融资
知识产权
破产重组
争议解决
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
银行金融
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
君合助力“绿色珠江”工程首批50艘LNG单一燃料动力船建设项目
基础设施与项目融资
竞争法
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娱乐传媒
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